{"id":11689,"date":"2025-01-13T07:34:00","date_gmt":"2025-01-13T10:34:00","guid":{"rendered":"https:\/\/treslineasnoticias.com.ar\/?p=11689"},"modified":"2025-01-13T19:50:03","modified_gmt":"2025-01-13T22:50:03","slug":"ypf-cerro-una-mega-emision-de-bonos-y-marca-el-rumbo-para-el-regreso-de-la-argentina-a-los-mercados","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/treslineasnoticias.com.ar\/?p=11689","title":{"rendered":"YPF cerr\u00f3 una mega emisi\u00f3n de bonos y marca el rumbo para el regreso de la Argentina a los mercados"},"content":{"rendered":"\n<p>La petrolera consigui\u00f3 USD 1.100 millones a una tasa de 8,5%. <strong>Una parte ser\u00e1 utilizada para refinanciar deuda de pr\u00f3ximo vencimiento<\/strong>. En sus \u201cpapeles de trabajo\u201d Milei descart\u00f3 la salida del cepo antes de las elecciones.<\/p>\n\n\n\n<p>La euforia de los inversores con la Argentina se encuentra en su pico m\u00e1s alto, que ni siquiera lograron opacar las ca\u00eddas de las \u00faltimas jornadas en Wall Street. La prueba m\u00e1s cabal fue la colocaci\u00f3n de bonos de YPF. La petrolera consigui\u00f3 un monto r\u00e9cord de USD 1.100 millones a diez a\u00f1os y una tasa m\u00e1s que atractiva: 8,5% anual.<\/p>\n\n\n\n<p>En la colocaci\u00f3n participaron cuatro bancos internacionales (BBVA, Deutsche Bank, Ita\u00fa BBA y Santander) como coordinadores globales, a los que se sum\u00f3 Latin Securities, que preside Eduardo Tapia. Estas entidades pudieron comprobar el apetito inversor por activos argentinos, lo que permiti\u00f3 simult\u00e1neamente conseguir un monto mayor al esperado y tasas menores a las previstas.<\/p>\n\n\n\n<p>Del total obtenido, unos USD 750 millones se utilizar\u00e1n para refinanciar deuda que vence a mediados de julio, mientras que el resto ingresar\u00e1 cash a la compa\u00f1\u00eda para nuevas inversiones.<\/p>\n\n\n\n<p>La operaci\u00f3n que llev\u00f3 adelante la petrolera de mayor\u00eda estatal marca el camino para el propio Gobierno. Claro que todav\u00eda las empresas argentinas tienen un diferencial a favor. La colocaci\u00f3n de YPF marca un \u201criesgo corporativo\u201d algo menor a 400 puntos b\u00e1sicos, mientras que el riesgo pa\u00eds de la Argentina se ubica en 580 puntos. Esa diferencia es la que deber\u00e1 comprimir en los pr\u00f3ximos meses para que el Tesoro pueda efectuar una transacci\u00f3n similar en el exterior.<\/p>\n\n\n\n<p>Los tour de inversores que pasan por Buenos Aires no se detuvo ni siquiera en enero, un mes at\u00edpico para este tipo de visitas. Muchos que \u201cno la vieron\u201d el a\u00f1o pasado y se perdieron el rally de acciones y bonos quieren saber si est\u00e1n a tiempo de subirse a la ola.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La petrolera consigui\u00f3 USD 1.100 millones a una tasa de 8,5%. Una parte ser\u00e1 utilizada para refinanciar deuda de pr\u00f3ximo vencimiento. En sus \u201cpapeles de trabajo\u201d Milei descart\u00f3 la salida del cepo antes de las elecciones. 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